John Merrik alias "Der Elefantenmensch" lebt im England des 19. Jahrhunderts und ist infolge einer unheilbaren Nervenkrankheit durch Geschwülste verunstaltet. Der Arzt Frederick Treves kauft ihn aus wissenschaftlichen Zwecken von dem Schausteller Bytes frei, der ihn als Attraktion auf Jahrmärkten anpries. John Merrik entpuppt sich als intelligenter, sensibler Mann und zwischen ihm und Treves entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Doch eines Tages holt ihn Bytes zurück, um weiterhin gewinnbringende Geschäfte mit dem Elefantenmensch zu machen und setzt sich mit ihm nach Frankreich ab. Merrik verfällt in die gleiche Apathie wie früher.