Nikki Grace, eine ehemals gefeierte Schauspielerin, wird für die Hauptrolle im neuen Film von Regisseur Kingsley Stewart engagiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten erfahren sie und ihr Co-Star Devon Berk, dass der Film ein Remake ist: Er wurde vor einigen Jahren schon einmal gedreht, allerdings nie fertig gestellt, weil beide Hauptdarsteller vor Beendigung der Dreharbeiten zu Tode kamen … Immer mehr Rätsel umgeben Nikki, während sie in die Rolle von Susan Blue schlüpft und Fiktion und Realität, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verschmelzen beginnen.
Der Saxofonist Fred Madison verdächtigt seine Frau Renee, ihn zu betrügen. Nach einer Party wird er unter dem Verdacht, sie auf bestialische Weise ermordet zu haben, verhaftet. Im Gefängnis ereignet sich eine unglaubliche Transformation: An Freds Stelle sitzt urplötzlich der unbescholtene Automechaniker Pete Dayton in der Zelle. Die Behörden müssen den offensichtlich Unschuldigen laufen zu lassen. Pete, der versucht, nach dem mysteriösen Erlebnis wieder in den Alltag zurückzukehren, lernt kurz darauf die atemberaubende Alice kennen, mit der er sich in eine verhängnisvolle Affäre stürzt …
Nach einem Unfall irrt eine geheimnisvolle junge Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat, durch das nächtliche Hollywood und findet Unterschlupf in einem Apartment, in dem vorübergehend die junge Schauspielerin Betty wohnt. Diese will eigentlich in Hollywood Karriere machen, erklärt sich aber bereit, der verstörten Schönheit bei der Suche nach ihrem düsteren Geheimnis zu helfen. Eine irrwitzige Fahrt voller emotionaler Intensität und eine Story, die sich immer tiefer und spannender ins Mysteriöse bewegt.