Ein gelangweilter, zugeknöpfter Textverarbeiter (Griffin Dunne) hat sich spät abends mit einer Frau verabredet. Was ihn erwartet, ist allerdings eher eine Witzpointe von kosmischen Dimensionen. Denn in der Zeit nach Mitternacht gelten andere Regeln.
Der New Yorker Filmemacher Martin Scorsese zeigt seine Lieblingsstadt von ihrer schwarzhumorigsten Seite – für seine überbordende Achterbahnfahrt gewann er 1985 bei den Independent Spirit Awards und 1986 auf dem Filmfestival in Cannes jeweils den Regiepreis. Dieser ins Albtraumhafte gesteigerte verkorkste Abend bietet saftige Rollen für Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, Teri Garr, Catherine O’Hara, Cheech & Chong und andere – ihnen allen kommt unser glückloser Held in die Quere. Scorsese nannte Joseph Minions schadenfrohes Drehbuch „ein chinesisches Puzzle“ – einfach zum Brüllen, wenn man die Einzelteile zusammensetzt…