Es scheint nur ein Routinefall zu sein, der den ehrgeizigen Privatdetektiv Tom Welles (Nicolas Cage) auf seiner Karriereleiter weiter nach oben bringen wird: er soll für eine reiche Witwe die Herkunft und Echtheit einer kleinen Rolle Acht-Millimeter-Films recherchieren, den sie im Tresor entdeckt hat. Im Film ist zu sehen, wie eine junge Frau zu Tode gefoltert wird. Die Spur führt in die Hardcore-Porno-Szene, eine dunkle Hölle, in der Toms grauenvollste Vorstellungen Wirklichkeit werden ...
David Huxley (Johnathon Schaech, Eisige Stille)ist ein viel versprechender junger Politiker, der einiges zu verlieren hat. Als er sich auf eine zwielichtige Unterwelt aus Peepshows, Nacktclubs und Live-Sex im Internet einlässt, wird er heimlich bei einem heißen Dreier mit seiner Verlobten Tish (Lori Heuring, Mulholland Drive)und einem verführerischen jungen Model (Zita Görög, Underworld)gefilmt. Verzweifelt verfolgt David die Spur des Erpressers, der eine unverschämt hohe Summe für die Negative verlangt. Als seine Suche in einem Mord endet und David entführt wird, muss Tish fünf Millionen Dollar Lösegeld auftreiben, denn plötzlich steht die ehemals so aussichtsreiche Karriere ihres Verlobten - wenn nicht gar sein Leben - auf dem Spiel.