New York: Der Stricherjunge Joe versucht mit seinem Job über die Runden zu kommen und seine Frau Geri und sein Kind zu ernähren. Als Geri für eine Freundin, die abtreiben muss, mehr Geld benötigt, verlangt sie von Joe, dass er noch mehr anschafft.
Der Niedergang Hollywoods am Anfang der 70er Jahre. Die alternde Schauspielerin Sally Todd, die ihre grössten Erfolge hinter sich hat, holt sich den ehemaligen Kinderstar Joey Davis, um sich ihre eigene Jugend zu konservieren. Joey verkörpert das, was sie sich wünscht: Einen jungen Körper und jede Menge Potenz.
Joe ist ein impotenter Junkie, der zusammen mit der transsexuellen Holly in einer heruntergekommenen Behausung dahinsiecht. Drogen sind sein Alltag, der Schwulenstrich seine Einnahnequelle.