Der Film handelt vom Gegensatz zwischen echter Religiosität und der Geschäftemacherei windiger Wanderprediger. Und er erzählt die Geschichte vom raschen Aufstieg und tiefen Fall eines demagogisch begabten Verführers. Denn Bruder Elmer, der allzu eifrig die Dämonen der Sünde beschwört wird eines Tages von den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Eine alte Flamme, die Prostituierte Lulu Bains (Shirley Jones), verwandelt das Leben dieses seltsamen Heiligen rasch in die Hölle auf Erden.