Ein Bombenleger hält Seatlle in Atem. Der Attentäter will die gesamte Stadt in die Luft jagen. Zwar kündigt er Zeit und Ort der Explosion an, doch es gelingt nicht ihn ausfindig zu machen. Allein Pierce, ein Sprengstoffexperte im Ruhestand, kann helfen. Doch als er mit den Ermittlungen beginnt, lenkt der wahre Täter den Verdacht auf ihn.