Ein tödliches Virus breitet sich in Baltimore aus und fordert immer mehr Opfer. Die Forscherin Jennifer Allen hat mit Hilfe von mutierten Moskitos ein Gegenmittel entwickelt, das an dem inhaftierten Serienkiller Ray getestet werden soll. Doch kaum im Labor angekommen, entwaffnet Ray einen Wärter und löst eine Explosion aus, durch die er mit der radioaktiven Substanz in Berührung kommt, mit der Moskitos mutiert wurden. Auch Jennifer trifft ein kleiner Spritzer am Arm. Ray kann entkommen, doch kurz darauf, gehen merkwürdige Veränderungen in seinem Körper vor. Schritt für Schritt verwandelt er sich in eine übergroße, moskitoähnliche Kreatur, deren Verlangen nach frischem Blut unersättlich ist...
Auf einer abgelegenen Insel im Stillen Ozean führt Dr. King geheime Experimente mit Stammzellen durch. Pharmazeut Whitney Feder zeigt Interesse an Kings Arbeit und reist mit einem Untersuchungsteam an, um sich die Ergebnisse zeigen zu lassen. Mit dabei ist auch Amelia, die einst mit Kings Sohn Paul verlobt war, bevor dieser an Krebs starb. Sie ahnt nicht, dass es King gelungen ist, Pauls Stammzellen mit denen des aggressiven Hammerhais zu kreuzen...
Tief im Herzen des südamerikanischen Dschungels entdecken zwei Forscher die Quelle ewiger Jugend. Ein Pharmakonzern schickt die Wissenschaftlerin Dr. Susan Elters mit einem Expeditionsteam in den Urwald, um das Geheimnis zu lüften. Doch vor Ort stoßen sie auf starken Widerstand der Ureinwohner, die sie zum Rückzug zwingen wollen. Aber die Angriffe der Indianer sind nichts gegen die Gefahr, die von einer mehrköpfigen, gigantischen Kreatur ausgeht, die im Urwald lauert und unglaublichen Appetit hat...