In der Abtei Redwall leben die Mäuse zusammen mit vielen anderen Tieren in Frieden und Eintracht. Doch eines Tages während ein fröhliches Fest gefeiert wird taucht der schreckliche Cluny mit seiner Rattenhorde in der Gegend auf. Näher und näher rückt er der Abtei die er im Sturm nehmen will.
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Slagars Rache
Slagar, der Fuchs, ist nach Mossflower zurückgekehrt. Seine Mutter Selar, ist vor Jahren in Redwall von Cluny ermordet worden. Die Schuld daran gibt er Matthias und will bittere Rache üben. Sein Spion hat sich in Redwall eingeschlichen und versorgt Slagar mit Informationen. Während des Mittsommernachtsfests taucht er mit seiner Bande als Wanderzirkus getarnt in Redwall auf und verzaubert die Redwaller. Als alle schlafen, entführt er die Kinder aus Redwall. Darunter auch den Sohn von Kornblume und Matthias, Mattimeo.
Böses Erwachen
Als Matthias und Kornblume bemerken, dass Slagar zusammen mit seinem Rattenpack die Kinder aus der Abtei entführt hat, machen sie sich sofort zusammen mit Basilius und Jessica auf die Suche. Doch der listige Slagar lässt die Spuren verwischen und noch dazu regnet es in Strömen. Doch zum Glück findet Basilius einen Hinweis – er tritt in einen Splitter, der von Slagars Karren stammt – und die Radabdrücke, die sie darauf hin entdecken, weisen ihnen den richtigen Weg.
Rätsel
Matthias, Basilius und Jessica finden Slagars Karren, doch leider treffen sie dort nur Lauser an, einen Otterjungen. Der kann ihnen jedoch weiterhelfen, da er belauscht hat, in welche Richtung die Entführer mit den Kindern unterwegs sind. Währenddessen trifft bei der Karawane ein weiteres entführtes Kind ein. Jubels Vater, Jabes Strunk und Orlando, die Axt, schließen sich Matthias, Basilius, Jessica und Lauser bei der Suche nach den Verschwundenen an. Der Abt Mordalfus rät Kornblume, Konstanze und Winifred, in ihren Träumen auf Hinweise zu warten – und tatsächlich: der Krieger Martin erscheint ihnen und gibt ihnen ein schwieriges Rätsel auf.