Vor langer Zeit beschützten 7 Master den Schlüssel zum Chi, den Schlüssel zur absoluten Macht. Doch einer von Ihnen wandte sich der dunklen Seite zu, und das das Schicksal nahm seinen lauf. Die 6 Master verteidigen den Schlüssel und es gelang ihnen ihren Widersacher in diesem Kampf zu besiegen. Jetzt – 2004 - kehrt das Böse zurück, und es gibt nur einen Mann, der es aufhalten kann - nur der weiß noch nichts davon! Sang-hwan hat unglaubliche Chi Energien die nur ein echter Arachi haben kann, daher wollen die 6 Master ihn ausbilden. Ihm zur Seite steht Eui-jin, ebenfalls Auserwählte – und meisterhafte Martial-Arts-Kriegerin, mit Chi-Kräften einer Maruchi. Doch das Böse lässt nicht lange auf sich Warten und versucht mit allen Mitteln den Schlüssel zum Chi, zur Weltherrschaft an sich zu reißen. Für Sang-hwan wird es nun Zeit, Zeit zu zeigen, ob er der auserwählte ist, der die Kräfte von Maruchi und Arachi vereinen kann, Zeit sich dem Bösen zum ultimativen Kampf zu stellen, Zeit die Welt zu retten.
Kommisar Tae-su erhält im fernen Seoul die schreckliche Nachricht vom Tode seines alten Freundes Wang-jae, der von einer Gruppe aufständischer Punks erstochen wurde. Er reist zur Beerdigung zurück in seinen Heimatort Onsung, wo er auf den Rest der alten Schulclique trifft. Viel hat sich seit seiner Abreise in Onsung verändert: Die Stadt leidet unter den mafiösen Machenschaften Pil-hos, einem ehemaligen Schulfreund von Tae-su und Wang-jae. Tae-su vermutet schon bald einen anderen Grund hinter Wang-jaes Tod und macht sich zusammen mit Seok-whan auf den Weg, den wahren Mörder zu finden und Wang-jaes Tod auf eigene Faust zu rächen...
Der mächtige Shibumi lässt Gangsterboss Ma (Chen Kuan Tai) das Siegel des Lousha-Clans überbringen, das diesem einen Anteil am Triadengeld sichert. Doch das Siegel fällt dem jungen Kämpfer Tiger Wong (Nicholas Tse) in die Hände, der es umgehend gegen Mas Schläger verteidigt. Doch gegen Mas besten Mann, Dragon Wong (Donnie Yen), kommt er nicht an. Er ist Tigers Bruder, der vor vielen Jahren die "Dragon Tiger Gate"- Martial-Arts-Schule ihres Vaters Wong Fuhu verlassen hat. Schnell treffen die beiden wieder aufeinander, als Dragon erkennt, welche Gefahr der Lousha-Clan für die ganze Stadt bedeutet, verbündete er sich mit seinem Bruder und mit dem Heisssporn Turbo (Shawn Yue), der sich gerade der Tiger Gate Schule angeschlossen hat. Doch als Shibumi Ma ausschaltet, ist allen klar, dass er die ganze Stadt beherrschen will. Es kommt zu einem unerbitterten Kampf: Lousha Clan gegen Dragon Tiger Gate, Gut gegen Böse, Shibumi gegen Dragon Wong.