Über Roswell ist ein Ufo abgestürzt, angeblich soll es zwar ein neuartiger Wetterballon der Nasa gewesen sein, doch die Augenzeugen sind spurlos verschwunden. Nun ist es Mai 1966, in Nebraska kommt ein Ufo, entführt eine Kuh von einer Farm und tötet den Farmer. Kurz darauf kommen die obligatorischen schwarzen Männer angeblich von der Regierung und warnen die Frau, irgendetwas zu erzählen, ihre schwarzen Augen machen der Frau Angst. Es vergeht Zeit, wir haben heute die Gegenwart und sind in Kalifornien. Dort erledigen die Ausserirdischen einen Senator, der für ein Projekt namens "Raum und Zeit" wirbt.