Als ein heimkehrender, deutscher Kriegsgefangener im Hafen eines kleinen Fischerdorfes tot aufgefunden wird, ermitteln Gently und Bacchus in vergangenen Missständen und gegenwärtigen Gewalttaten.
Ein unbekannter, verbrannter Leichnam verwickelt Inspector Gently und Detective Sergeant Bacchus in den Waffenschmuggel der IRA und in eine direkte Konfrontation mit einem skrupellosen Officer.
In einem brutalen Racheakt ermordet der Verbrecher Joe Webster Gentlys geliebte Frau Isabella. George Gently schwört, ihren Tod zu rächen. Sein Vorhaben wird durch einen korrupten Officer behindert, der Webster verteidigt.
Alle Anzeichen deuten ebenfalls auf Webster hin, als das Mitglied einer Motorradgang, der zudem Kurier eines Drogenringes war, ermordet wird. Wurde er wegen des Drogenhandels umgebracht oder etwa aufgrund seiner schwärmerischen Zuwendung zu einem anderen jungen Mann? Gently besteht darauf, den Fall zu übernehmen, entschieden, dass dies sein allerletzter sein wird.