Caruso, der Bär, ist krank. Nicht doll, doch er leidet. Seine Freundin Ernestine, ein Schildkrötenfräulein, versucht ihn abzulenken und liest ihm eine Detektivgeschichte vor. Auch Schweinedame Emily lauscht gebannt der sonderbaren Geschichte, die sich in einem Ferienhotel an der Küste zuträgt… Nachdem die Geschichte vorgelesen ist, erzählt auch Emily eine, um den Bären von seiner Schnupfnase abzulenken. Im Gegensatz zu Ernestines Detektivroman, erfindet sie die Geschichte jedoch und macht Caruso, Ernestine und sich selbst zu den Hauptfiguren einer abenteuerlichen Bootsfahrt durch das Stinktierland...