Zu Bruce Lee dringt die Nachricht nach Los Angeles, dass seine in Hongkong lebende Schwester spurlos verschwunden sei. Sofort fliegt er in die Kronkolonie. Dort erfährt er, dass seine Schwester von Gangstern entführt wurde und zur Prostitution gezwungen werden soll. Doch bald schon wird ihm klar, warum sie wirklich gefangen genommen wurde, denn auch sein wertvolles Kung-Fu-Fingerbuch, das ihm von einem Shaolin-Mönch anvertraut worden war, ist spurlos verschwunden. Phoebe, seine Schwester, hatte es für ihn aufbewahrt. Bald findet er heraus, wo seine Schwester gefangen gehalten wird. Aber bei dem Versuch, sie zu befreien, tappt er in eine Falle der Gangster und wird von ihnen überwältigt. Zwar gelingt ihm die Flucht, doch nun beginnt ein erbarmungsloser Kampf um das Buch und das Leben seiner Schwester.
Kwang Wei (Bruce Lee) und seine drei Freunde gehen an einem Wochenende ihrer Lieblingsbeschäftigung nach - sie tauchen nach Korallenbänken. Aber anstatt der Korallen finden sie Kisten mit Gold, die am Meeresboden versteckt wurden. Zuerst wollen sie den Fund der nächsten Polizeidienststelle melden, aber dann beschließen sie, den Fund geheim zu halten, um so den Hintermännern der Goldschmugglerbande auf die Spur zu kommen. Ah Keung kann der Versuchung nicht widerstehen. Er nimmt einen Teil des Goldschatzes an sich, um ihn zu Geld zu machen. Als die Goldschmuggler feststellen, daß ein Teil des Goldschatzes gestohlen wurde und plötzlich auf dem schwarzen Markt in Hong Kong auftaucht, beschließen sie, der Sache nachzugehen. Die drei Freunde bekommen bald zu spüren, was es heißt, die Unterwelt von Hong Kong zum Gegner zu haben. Gnadenlos ist der Kampf und sie haben keine Chance - einer nach dem anderen muß sterben. Kwang Wei ist der einzige Überlebende. Er kennt nur ein Ziel: räche die Freunde, räche ihren Tod - und zwar ohne das Gesetz...
Der kleine Provinz Pienh Puh wird von Prinz Ko Fei und seinen Leuten erbarmungslos tyrannisiert. Raub und Mord sind an der Tagesordnung. Die Polizei ist machtlos. Captain Ling wird von der Regierung in Peking beauftragt, in dieser Provinz wieder für Gesetz und Ordnung zu sorgen. Als er in der Kreisstadt ankommt, stellt er fest, daß sich nur noch zehn Leute im Polizeidienst befinden. Und die Hälfte von ihnen quittiert den Dienst als sie von dem Plan erfahren, Prinz Ko Fei und seiner Verbrecherbande das Handwerk legen zu müssen. Captain Ling verfällt auf einen klugen, aber äußerst gefährlichen Plan. In der Stadt ist das Gefängnis voll von Mördern und Dieben. Ling sucht sich die 30 besten Kung Fu Kämpfer aus und verspricht ihnen, den Rest der Haftstrafe zu erlassen, wenn sie mit ihm gegen Prinz Ko Fei ziehen. Prinz Ko Fei hat von dem Plan erfahren und läßt etliche Männer aus dem Hinterhalt abschlachten. Chaos ensteht und Captain Ling hat große Mühe, den Rest der Leute zusammenzuhalten. Vor dem Palast des Prinzen kommt es zwischen Captain Ling und Prinz Ko Fei zu einem harten unerbitterlichen Zweikampf...