Der Journalist Eric Larsen (Justus von Dohnányi) reist auf eine kleine, abgelegene Insel, um den dort wie einen Einsiedler lebenden Literaturnobelpreisträger Abel Znorko (Mario Adorf) für sein Lokalblatt zu interviewen. Besonders interessiert ist Larsen an Znorkos neuestem Buch: einem autobiographischen Briefroman. Zwischen beiden Männer herrscht von Beginn an eine äußerst seltsame, gespannte Atmosphäre, die in einer unglaublichen Enthüllung eskalieren soll...