Der Film von Star-Regisseur Dominik Graf zeigt ein fesselndes Drama um zwei Freunde, die in einem fabelhaften Internat kurz vor dem Abitur stehen. Gregor und Arthur gehen durch dick und dünn, bis sich Arthur verändert. Mit einem Blick, der einen förmlich zu durchbohren scheint, hat er eine geradezu neurotische Abneigung davor, fotografiert zu werden. Als Gregor die junge, in Trennung lebende Mutter Billie kennenlernt, fühlt er sich sofort zu ihr hingezogen. Wie sein Freund Arthur strahlt auch Billie eine Aura des Unergründlichen aus, ein Gefühl, als stehe man am Rande eines Abgrunds.