In der Abtei Redwall leben die Mäuse zusammen mit vielen anderen Tieren in Frieden und Eintracht. Doch eines Tages während ein fröhliches Fest gefeiert wird taucht der schreckliche Cluny mit seiner Rattenhorde in der Gegend auf. Näher und näher rückt er der Abtei die er im Sturm nehmen will.
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Matthias kommt mit Methuselah's Hilfe hinter das Geheimnis von Martins Schild. Er weist im Mondschein auf das Versteck von Martins Schwert. Bei der Suche nach dem Schwert gerät Mathias in die Gefangenschaft der Spatzen, unter der Führung des Spatzenkönigs Bullenspatz. Matthiasd kann jedoch das Vertrauen des jungen Spatzes Kriegsfeder gewinnen, der ihn aus der Gefangenschaft befreit. Bei den Spatzen erfährt Matthias, dass das Schwert von der Schlange Asmodeus bewacht wird. Die Suche geht weiter...
Ein Wanderzirkus kommt in die Nähe der Abtei. Matthias lernt die Messerwerferin Ivy kennen. Als Cluny wiederum einen Versuch unternimmt, Redwall einzunehmen, helfen die Zirkusleute tatkräftig mit, diesen Versucht scheitern zu lassen. Cluny wird wieder zum Rückzug gezwungen. Doch das Glück über den Sieg wird überschattet von der Trauer über Methuselah, der seinen Verletzungen erliegt.
Clunys finaler Angriff steht bevor. Matthias begibt sich auf die Suche nach den Spitzmäusen, um Verstärkung für diesen Kampf zu haben. Cluny zwingt den Familien-vater Plumper, sich in Redwall einzuschleichen. Sonst würde er seine Familie umbringen. Die letzte Schlacht beginnt. Matthias schlüpft in Martins Rüstung und fordert Cluny zum Kampf. In dem erbitterten Gefecht gelingt es Matthias, Cluny unter der Josefsglocke zu zerschmettern...