Nach dem Zaubereicamp, das Negi trotz der Überwachung durch Shichimi und Motsu veranstaltet hat, hat sich die Zahl seiner Partnerinnen deutlich erhöht. Schnell stellt sich heraus, dass der kleine Zauberer wirklich jede Hilfe gebrauchen kann, denn noch immer treiben der Geist und der geheimnisvolle Baron der schwarzen Rosen ihr Unwesen. Doch das ist nicht Negis einziges Problem: Nicht nur Yue ist hinter sein Geheimnis gekommen, auch die vor Eifersucht platzende Ayaka hat Verdacht geschöpft und will unbedingt wissen, warum er mit Asuna und den anderen so viel Zeit verbringt. Kurz darauf entdeckt auch der Rest der Klasse die wahre Identität ihres Lehrers, was zur Folge hat, dass er verwandelt wird – in einen Chupacabra...