In Hongkong wird die Unterwelt durch eine brutale Mordserie erschüttert, der ein Mafiaboss nach dem anderen zum Opfer fällt. Während die Polizei ratlos zusieht, kennt einzig der scheue Bibliothekar Tsui Chik die Wahrheit. Mitglieder der ehemaligen Polizei-Eliteeinheit Squad 701, die sofort nach ihrer Gründung wieder aufgelöst wurde, wollen die Herrschaft über den ostasiatischen Drogenmarkt erzwingen. Tsui Chik kennt die zur Hörigkeit getrimmten Kampfmaschinen nur zur gut – er war selbst eine von ihnen. Jetzt muss er sich entscheiden, auf welcher Seite er kämpfen will. Als „Black Mask“ getarnt, stellt er sich den Killern entgegen ...
Dieser Film folgt den Abenteuern des chinesischen Volkshelden Wong Fei-hung (J.Li), der im 19. Jahrhundert lebte und sich als Doktor und Kampfsport-Meister einen Namen machte.
In einer Zeit, als die Regierung dem zügellosen Lauf von Korruption, illegalen schmugglerringen und Prostitution zusieht und die Einführung der Feuerwaffen den traditionellen Kampfsport in den Schatten zu stellen droht, muß sich Wong mit unverschämten Herausforderungen gegen seine Schule, Möchtegern-Studenten und der Entführung seiner Tante Yee auseinandersetzen...
Nachdem der Cop Kit bei einem Bobenattentat Frau und Kind verloren hat, hängt er seine Uniform an den Nagel und schlägt sich als Bodygard und Double des Kunk Gu Superstars Frankie durchs Leben. Der Initiator des Anschlags, der Gangsterbosss Doc plant indes die Juwelenausstellung des Hotelkomplexes "Grandeur" zu überfallen. Er bringt das Hotel mit seinen Männer unter Kontrolle und nimmt zahlreiche Gäste, darunter auch Frankie und eine Journalistin, als Geiseln. Nun schlägt Kit´s Stunde und er setzt alles daran Rache an seinem Todfeind zu üben ...