Irgendwo im heißen Tennessee - eine verlorene Seele, die den Blues nicht mehr spielt, sondern nur noch lebt.
Verlassen von seiner Frau, für die er vor Jahren die Musik aufgab, kauert Lazarus (Samuel L. Jackson) in den Ruinen seiner Existenz und hält verzweifelt an seiner Gottesfurcht fest. Doch dann wird ihm die im Dorf verrufene Rae (Christina Ricci), die vor kurzem von ihrem Freund Ronnie (Justin Timberlake) verlassen wurde, buchstäblich vor die Füße geworfen. Übel zugerichtet findet er sie auf einem Feldweg, nimmt sie zu sich und entscheidet sich, sie auf den rechten Weg zu führen - ob sie nun will oder nicht. Um ihr den Teufel der Sünde auszutreiben, legt Lazarus ihr Ketten an. Inspiriert durch den Blues beginnt eine ungewöhnliche Beziehung zwischen ihnen, die beider Leben völlig verändert.
| Kurzinhalt - 1
Lazarus ist Bluesmusiker, der gerade von seiner Frau verlassen wurde – als er auf der Landstraße vor seinem Haus Rae findet, zusammengeschlagen und zerschunden. Er pflegt sie gesund. Als er im Dorf hört, dass sie eine weithin bekannte Nymphomanin ist, bindet er sie mit einer schweren Eisenkette an die Heizung, um ihr die Sünden auszutreiben. Da kehrt Raes Freund vom Militär zurück, ein schwächlicher, naiver Kerl. Als er von Raes untreuen Umtrieben hört, macht er sich wütend vor Eifersucht auf die Suche nach ihr.