Vor langer Zeit lebte das Volk der Ramingining ungestört in den Sümpfen im Norden Australiens. Der junge Dayindi (Jamie Gulpilil), der mit seinem Stamm zum ersten Mal auf Enteneierjagd geht, begehrt die jüngste der drei Frauen seines älteren Bruders. Um ihm auf den richtigen Weg zu führen, wird ihm eine Geschichte erzählt, die sich in uralten, mythischen Zeiten zugetragen hat – eine Geschichte über eine fehlgeleitete Liebe, über Kidnapping, Hexerei und Rache.
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Vor langer Zeit im Norden Australiens: Der junge Dayindi geht mit den Männern seines Stammes auf die Jagd. Er hat sich in die dritte Frau seines Bruders verliebt. Der Bruder erzählt ihm eine Geschichte aus mythischer Vorzeit, damit er zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden lernt. Auch damals begehrte ein junger Mann die jüngste Frau seines Bruders, eines erfahrenen Kriegers. Dieser Bruder hatte aber kein leichtes Los: Die Eifersucht seiner Frauen, ein geheimnisvoller Fremder, Dämonen und Blutrache bestimmten seinen Weg.