Nathan Petrelli, der nicht verhindern konnte, dass sein jüngerer Bruder Peter über der Silhouette von New York City explodierte, wurde von Frau und Kindern verlassen und gibt sich dem Alkohol hin. Seine Träume einer glänzenden Zukunft als Kongresskandidat sind für immer zerplatzt. Stattdessen überschüttet ihn seine Mutter Angela mit Vorwürfen, weil er Peter sterben ließ. Claire ist mit ihrer Familie nach Kalifornien gezogen und soll dort auf Anweisung ihres Adoptivvaters Noah versuchen, sich unauffällig zu verhalten. Doch schon bald ist einer ihrer Mitschüler Zeuge, wie ihr ein abgeschnittener Zeh wieder anwächst. Während sie in der Schule immer mehr bedrängt wird, taucht ein verschollenes Bild von Isaac Mendez auf, das den Tod Noah Bennets, ihres Vaters, voraussagt. Hiro befindet sich noch im alten Japan, wo er einen Weg entdeckt, Ando Nachrichten zukommen zu lassen. Als er seine Mission erfüllt hat, hält ihn die junge, attraktive Schwertschmiedstochter Yaeko davon ab, in die Gegenwart zurückzukehren. Doch dort bräuchte sein Vater dringend seine Hilfe...
Matt hat endlich die Prüfung zum Detective bestanden und lebt in Sureshs Appartement. Dort kümmert er sich um die junge Molly, die von unerklärlichen Alpträumen geplagt wird. Sylar ist von den Verletzungen des Samurai-Schwertes genesen, doch er hat alle seine Fähigkeiten verloren, die er sich durch die brutalen Morde an den Helden angeeignet hat. Währenddessen versucht die junge Maya Herrera verzweifelt aus der Dominikanischen Republik illegal in die USA einzureisen, um Hilfe bei Mohinder Suresh zu finden. Immer an ihrer Seite ist ihr Zwillingsbruder Alejandro, nur er kann die tödliche Gefahr eingrenzen, die von Maya ausgeht. Denn Mayas Tränen töten Menschen und sie kann nicht kontrollieren, wann die Tränen fließen. Auf der Suche nach Hilfe geraten die beiden an Sylar, der schnell entdeckt, was für eine unglaubliche Waffe er mit Maya besitzt. Monica Dawson, eine andere junge Frau, würde alles opfern, um mit ihren neu gewonnen Fähigkeiten den Menschen in ihrer Umgebung zu helfen. Ihr endgültiges Schicksal ist nichts Geringeres als die Rettung der Welt...
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