Ares, der rachsüchtige Kriegsgott, scheint ein todsicheres Mittel gefunden zu haben, um sich endlich seiner Widersacherin Xena entledigen zu können, ohne dabei selbst einen Finger krümmen: Er lässt dem skrupellosen Kriegsherren Agathon das geheime Rezept für die Herstellung eines besonderen Materials zukommen: eines Metalls zur Waffenherstellung, das man später als Eisen und Stahl bezeichnen wird. Agathons Männer, ausgestattet mit neuen Schildern und Schwertern, scheinen nun unbesiegbar. Bei einer Generalprobe gegen das Heer der Athener kommen 6.000 Soldaten auf dem Schlachtfeld um. Xena weiß, gegen Ares, Agathon und seine neue Geheimwaffe nützen keine Armeen, und so mobilisiert sie vier Spießgesellen aus ihrer dunklen Vergangenheit zu dem aussichtslos erscheinenden Kampf.