Xena und Gabrielle begegnen in Gallien einer Söldnertruppe, die Britannien gegen Cäsar verteidigen soll und schließen sich aus sehr unterschiedlichen Gründen den jungen Männern an: Xena, weil sie mit Cäsar noch ein Hühnchen zu rupfen hat und Gabrielle, weil es ihr der Anführer der Söldner, ein gewisser Khrafstar, angetan hat. Auf der Überfahrt nach Britannien vertieft Gabrielle die Freundschaft zu Khrafstar und erfährt von ihm, dass er der oberste Priester des Tempels des 'Einen Gottes' ist. Fasziniert von seiner Ausstrahlung und seiner Ehrfurcht vor seinem Gott, begleitet Gabrielle Khrafstar nach der Landung in Britannien zu seinem Tempel. Xena verbündet hat sich unterdessen mit Boadicea im Kampf gegen Ceasars Truppen. Als Xena nach der ersten erfolgreichen Schlacht wieder ins Camp zurückkehrt, stellt sie entsetzt fest, dass ihre Gefährtin Gabrielle und auch Khrafstar spurlos verschwunden sind. Von einer weisen Frau erfährt sie, dass Khrafstars Gott nicht wie irrtümlich angenommen der Gott der Juden ist, sondern der Herr der Finsternis, der über die Welt das tausendjährige Reich des Winters bringen will. Ihm soll Gabrielle geopfert werden.