Xenas und Gabrielles Ausflug nach Britannien steht unter keinem guten Stern: Nach der geglückten Befreiung Gabrielles aus dem Tempel scheint Xenas Gefährtin unter einer mysteriösen Krankheit zu leiden: ihr Leib schwillt immer mehr an und sie wird von Krämpfen geschüttelt. Bei ihrem Weg durch die Wälder Britanniens begegnen die beiden Frauen drei Todesfeen, die versuchen Gabrielle in ihre Gewalt zu bringen. Laut den Vorhersehungen der Feen trägt Gabrielle ein Baby aus, dass die Ordnung der Welt verändern wird. Xena flüchtet mit der schwangeren Gabrielle auf die Burg der edlen Ritter der Tafelrunde. Während Gabrielle sich vor Schmerzen krümmt und die Geburt des geheimnisvollen Kindes kurz bevorsteht, erfährt Xena von den Rittern, dass das Kind die Inkarnation des Bösen ist und das 1000jährige Reich der Finsternis über die Welt bringen wird. Als Xena zu Gabrielle zurückkehrt, hält diese bereits ein wunderschönes kleines Mädchen in den Armen und hat es auf den Namen Hope getauft, da sie in ihm die Verkörperung der Hoffnung sieht. Xena ist hin- und hergerissen: Soll sie das Kind töten, um dem Bösen Einhalt zu gebieten oder kann sie auf Gabrielles Mutterinstinkt vertrauen?