Bei ihrer Ankunft im fernen Reich Chin muss Xena erfahren, dass der "Grüne Drache" ihre weise Lehrerin Lao Ma in aller Öffentlichkeit hingerichtet hat. Voller Hass und Abscheu für ihren alten Widersacher dringt sie in Ming T'iens Gemächer ein, um den Mord an Lao Ma zu rächen. Doch Gabrielle vereitelt Xenas Mord an dem "Grünen Drachen", indem sie den Herrscher in Xenas Pläne einweiht. Gabrielle muss ihre Einmischung jedoch bitter bereuen, denn der "Grüne Drache" hält sich nicht an sein Versprechen, Xena laufen zu lassen. Er verurteilt die Kriegerin zum Tod auf dem Richtblock. Eingesperrt in einem modrigen Kerker erinnert sich Xena daran, wie viel sie Lao Ma zu verdanken hat und wie sehr sie sich vor Jahren schuldig gemacht hat, als sie sich über die edlen Lehren der weisen Lao Ma hinweggesetzt hat, weil sie ihren Hass nicht unterdrücken konnte. Eine weitere verschüttete Erinnerung an Lao Mas Lehrern rettet Xena schließlich das Leben: Als sich während der Hinrichtungszeremonie der Henker mit dem gefährlich funkelnden Beil der gefesselten Xena nähert, bietet Xena all ihre überirdischen Kräfte auf, um ihren Kopf zu retten. So kann sie sich und Gabrielle befreien und den Tyrannen stürzen. Aber sie kann den 'Grünen Drachen' nicht töten, denn sie erkennt, dass die verstorbenen Lao Ma sie nie zum Rachemord aufgefordert, sondern nur gebeten hat, dem grausamen Tyrannen seine Macht zu nehmen.