Auf ihrer Reise durch Indien werden Xena und Gabrielle plötzlich von Dämonen aufgehalten. Diese wollen verhindern, dass sie den Avatara aufsuchen, eine Verkörperung des Göttlichen in menschlicher Gestalt. Befehlshaber der Dämonen ist Indrajit, die Reinkarnation des Bösen. Er will den Avatara vernichten. Xena und Gabrielle beeilen sich, ihn zu warnen. Doch wie groß ist ihr Erstaunen, als sie im Avatara Eli wieder erkennen, den sie einst als Wunderheiler entdeckt hatten und der nun als Missionar für Frieden und Gewaltlosigkeit durch Indien zieht. Elis Verzicht auf Gewalt geht sogar so weit, dass er es ablehnt, sich von der kämpfenden Xena verteidigen zu lassen. Indrajit entführt Eli und Gabrielle in sein Dämonenreich. Rat und Hilfe kommt von einem alten weisen Mann, der Xena rät, Krishna, den höchsten Gott der Hindu-Religion, um Hilfe zu bitten. Durch sein Verständnis und mit seiner Hilfe kann Xena Indrajit besiegen, und Eli kann weiterhin als Verkünder seines Friedensglaubens den Menschen hilfreich sein.