Xena und Gabrielle erreicht die Botschaft, dass Ephiny, die Amazonenkönigin, im Kampf gegen Brutus gefallen ist. Alten Abmachungen zufolge ist nun Gabrielle Königin der Amazonen, und sie ist auch bereit, die Reformpolitik Ephinys fortzusetzen. Doch das Amazonenreich gerät mitten in die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Caesar und Pompejus um die Macht in Rom. Caesar hatte Pompejus schwer geschlagen, der jetzt plündernd durchs Amazonenland zieht, um Geld für eine neue Armee aufzutreiben und den ganzen Amazonenstamm als Sklavinnen zu verkaufen. Natürlich befreien Xena und Gabrielle die Gefangenen. Doch selbst Xena wehrt sich gegen Rache und neues Blutvergießen. Sie bietet Caesar einen Friedensvertrag an. Doch wir kennen die Ränke, die Caesar schon immer gegen Xena geschmiedet hat...