Xena wird von Todesvisionen heimgesucht, in denen auch ihre Freundin Gabrielle immer wieder vorkommt. Als sie schließlich Najara begegnet, der undurchschaubaren Prophetin des Lichts, hofft sie, ihre Freundin mit Najaras Hilfe vor einem Tod an ihrer Seite bewahren zu können. Najara, die sich dem Kampf gegen die Macht der Finsternis verschrieben hat, will den Mächten des Lichts durch einen Kreuzzug gegen Sklavenhändler, Diebe, Mörder und Piraten, zur Herrschaft auf Erden verhelfen. Xena möchte nun, dass Najara, die schöne Lichtgestalt, an ihrer Stelle Gabrielles neue Leitfigur wird. Sie meint dadurch ihre Freundin vor einer Kreuzigung zu retten, die ihr, als Kriegerin mit vielen dunklen Seiten, in ihren Visionen bevorsteht. Erst im letzten Augenblick kommen Xena und Gabrielle zu der schrecklichen Erkenntnis, dass Najara keineswegs die bezaubernde Lichtgestalt ist, für die sie sich ausgibt, sondern eine heuchlerische Fanatikerin, die unter dem Vorwand, die Menschen zum Licht zu führen, geradezu in die Lust zu töten, vernarrt ist. Es kommt zu einem Kampf zwischen Xena und Najara, aus dem Xena, mit Gabrielles Hilfe, letztendlich als Siegerin hervorgeht. Statt sie jedoch zu töten, bringen die beiden Freundinnen die Heuchlerin vors Gericht, und geben ihr somit die Möglichkeit auf eine faire Gerichtsverhandlung.