In Cleveland, Ohio, wird die grausam entstellte Leiche einer Frau gefunden. Weder Mulder noch Scully können anfangs einen Hinweis darauf finden, durch was oder wie das Opfer derart zugerichtet wurde.
Fox Mulder sieht in dem Verbrechen einen Zusammenhang mit einer ähnlichen zurückliegenden Mordserie. Offenbar hat es der Täter auf einsame und etwas mollige Frauen abgesehen.
Bevor Scully eine Autopsie des geschundenen Körpers machen kann, löst er sich vollkommen auf. Aber bei der Analyse der zurückbleibenden Stoffe zeigt sich, dass der getöteten Frau ein großer Teil ihres Körperfetts fehlt.
Der geschickte Mörder ist inzwischen weiter unterwegs, ständig auf der Suche nach ahnungslosen weiblichen Opfern.